据美国证券交易委员会备案资料显示,美国清洁能源公司EnerNoc Inc日前完成招股工作,集资规模达9800万美元。EnerNoc预计本月23日登陆纳斯达克,股票代码为ENOC。
EnerNoc本次共计发行375万股普通股,发行价格最终定为26美元,超出招股区间上限的23美元。瑞士信贷和摩根斯丹利为本次发行的联合承销商。
公开招股说明显示, Foundation Capital Management是该公司目前最大股东,持有公司24.7%的股份,本次公开发行后,该比例将降至19.7%。Draper Fisher Jurvetson、Draper Fisher Jurvetson New England Fund I分别持有EnerNoc19.7%、9.8%的股份,本次公开发行后该比例将降至15.7%、7.9%。
DFJ基金曾于2004首轮投资EnerNoc78.7万美元,并于2006年先后两轮向该公司投资共计218万美元。
EnerNOC的业务主要是电能管理,该公司通过网络中心对商业、公共以及工业客户的电力消耗进行远距离的管理。公司目前拥有1308个客户。
EnerNOC 2006年的净亏损自前1年的180万美元,扩大至580万美元;公司年收入由前1年的980万美元,增长至2610万美元。