报告摘要:
核心观点:上周锂盐巨头FMC强势提价15%,在弱势行情下提振了动力电池产业链相关个股,FMC提价的支撑之一就是新能源汽车的需求爆发。在现有的新能源汽车产业链投资格局中,以动力电池、电机等为代表的增量供应链是弹性最大部分,也是市场关注的焦点。从行业的发展趋势而言,明后两年动力电池、电机的需求依旧具备爆发式增长的基础,产销没有问题,市场更多的是关注价格的变化,也就是供给端的压力。从这个角度而言,今年扩产相对温和的三元正极材料有可能接力锂盐,成为下一个量价齐升的细分领域,建议投资者关注当升科技、杉杉股份,同时继续推荐比亚迪、智慧能源、东源电器、天赐材料、新宙邦等动力电池产业链标的。
国内外行情回顾:上周新能源汽车板块整体表现较差。领涨个股分别为: 上海普天(15.74%),赣锋锂业(4.74%),比亚迪(4.41%);领跌个股分别为: 森源电气(-13.02%),大洋电机(-8.73%),东风汽车(-8.39%)。上周海外新能源汽车板块表现较好,燃料电池板块加权平均涨跌幅为-1.24%,锂电池板块加权平均涨跌幅为8.73%,电动汽车板块加权平均涨跌幅为4.42%。
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风险提示:配套设施建设缓慢;市场推广低于预期; 油价下行;
